Küresel Piyasalar ABD’den Gelecek Haberi Bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı faiz indiriminin kapsamına ilişkin belirsizlik nedeniyle, bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde, aşağı yönlü bir eğri üzerinde seyrediyor.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin piyasalarda oynaklık sinyalleri vereceği beklentilerine rağmen, resesyon korkuları varlık fiyatlarını bir kez daha aşağı çekti.

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden daha hızlı olması durumunda, Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı açacağını söyledi.

Analistler, enflasyon endişesinin son dönemlerde bastırıldığını ve zayıflayan istihdam piyasasının resesyon riskini beslemesi nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi hala oldukça olası görünse de, 50 baz puanlık bir faiz indirimi için fiyatlar %35 seviyesinde. Fiyatlar, cari yıl sonuna kadar Fed’in toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

Ancak dünkü gösterinin yıldızı, Fed’in Denetim Başkan Yardımcısı Michael Barr tarafından yapılan büyük bankaların sermaye gereksinimlerini artıracak taslak kuraldaki değişikliklerin duyurulmasıydı.

Barr, sermaye gereksinimi artışının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu vurguladı; bu nedenle, alınan yorumla birlikte, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu-FDIC ve Para Birimi Denetçisi Ofisi-OCC ile birlikte önerilen yeni bir kural, büyük banka sermayesini yüzde 9 artırmayı düşünüyor.

Kurumsal tarafta, son zamanlarda satış baskısı gören teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia’nın hisseleri günü yüzde 1,5 artışla tamamladı. Microsoft hisseleri yüzde 2, Amazon’un hisseleri yüzde 2,4 ve Tesla’nın hisseleri yüzde 4,6 arttı.

Dikkat çekici değer kaybı bazı banka hisselerinde yaşandı: JPMorgan Chase hisseleri, 2025’teki net faiz geliri görünümünü yumuşattıktan sonra yüzde 5’ten fazla düştü, Goldman Sachs’ın hisseleri ise yüzde 4’ten fazla düştü.

Siyasi açıdan ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye kadar birçok konuda farklı görüşler dile getirdiler.

Demokrat aday Kamala Harris, dünkü tartışmanın ardından ABD başkanlık yarışında önde.

Trump’ın Harris ile yaptığı tartışmanın ardından beklentilerin altında kalan performansı sonucunda Bitcoin’e karşı olumlu tutumuyla ünlü kripto para piyasası yüzde 2,3 düşüşle 56.250 dolara geriledi.

Bu gelişmelerle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,65’te sabitlenirken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 101,4’e geriledi.

Brent petrolünün varil fiyatı dün yüzde 3,1 düşüşle 69,5 dolara geriledikten sonra şu anda yüzde 0,3 değer kaybıyla 69,3 seviyesinde. Böylece petrol fiyatları Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi test etti.
Dün yüzde 0,4 değer kazanan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 2.520 dolardan işlem görüyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 yüzde 0,45 yükselirken, Nasdaq dün yüzde 0,84 değer kazandı. ABD endeks vadeli işlemleri yeni güne kötü bir açılış yaptı.

Avrupa borsaları çoğu Asya piyasasında görülen satış dalgasına ayak uydurmaya hazır olsa da, odak noktası yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. Bölgedeki yatırımcıların odak noktası durgunluk endişeleri olsa da, ECB’nin politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Analistler, durgunluk sinyallerinin yavaş yavaş piyasalara girdiğini ve politika metninden ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü konusunda belirleyici olacağını söyledi. Analistler, dün kurumsal taraftaki haber akışının ardından otomotiv sektöründe satış baskısının yoğun kaldığını ve Alman otomobil hisselerinde sert düşüşler yaşandığını söyledi.

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağırdığını duyururken, firma 2024 mali yılı beklentilerini ayarladı. Şirket tarihinde bir ilk olarak, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’deki tasarruf ve maliyet düşürme önlemleri arasında Almanya’daki fabrikalarının kapatılması da yer alabilir. İlgili haberlerde ayrıca 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasının erken imzalanacağı doğrulandı.

Bu gelişme, Audi’nin şirketin Brüksel’deki fabrikasında gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesi ve belirsizliği artırmasının ardından geldi. Bunun yanı sıra, Volkswagen A sınıfı hisseleri %3,4, Daimler AG’nin Mercedes hisseleri %4,9 ve Münih merkezli BMW hisseleri %11’den fazla değer kaybetti; bu arada, Continental hisselerindeki düşüş %10’u aştı. Almanya’nın DAX 40 endeksi %0,96 düşerken, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,24 düştü. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,78 düştü ve İtalya’nın FTSE MIB endeksi %1,12 düştü. Endeks vadeli işlem sözleşmeleri Avrupa’da yeni güne negatif bölgede başladı.